Мангуп-Кале – один из интереснейших «пещерных городов» Крыма, самый большой по площади, насыщенный памятниками, начиная с эпохи каменного века и заканчивая поздним средневековьем, принадлежащим многочисленным народам - носителям разнообразных культур и религий. Как писал английский путешественник 18 в. Эдуард Кларк, «ничто в какой бы то ни было части Европы, не превосходит ужасающей величественности этого места».
Мангуп-Кале - в переводе с тюркского «потерпевший поражение», название это позднее и связано с захватом крепости турками в 1475 году. Расположен город площадью около 90 гектаров на плато горы-останца Баба-Даг («Отчая гора»). Баба-Даг, высота которой достигает 583 метров, представляет собой круто обрывающийся к югу отдельно-стоящий массив, возвышающийся над долинами Ай-Тодорской, Джан-Дере и Каралезской. С высоты птичьего полета Мангуп напоминает руку с четырьмя пальцами-мысами. Западный — Чамны-бурун (Сосновый мыс), далее - Чуфут-Чеарган-Бурун (Мыс вызова иудеев) и Элли-бурун (Ветреный или Греческий мыс), самый восточный - Тешкли-бурун (Дырявый мыс). Мысы разделяют три оврага: Табана-дере (Кожевенный овраг), Гамам-дере (Банный овраг) и Капу-дере (Воротный овраг).
Активное заселение плато происходит в 3 в., здесь появляется неукрепленное поселение алано-готов, а в окрестных балках - катакомбные могильники. Во второй половине 6 в. по инициативе византийского императора Юстиниана 1 на плато появляются первые укрепления, на плато сооружается монументальная базилика. Вероятно, именно здесь находился известный по письменным источникам Дорос, являвшийся столицей страны Дори. В конце 8 в. Мангуп был захвачен хазарами, однако, уже в середине 9 в. город снова попадает под власть Византии и становится крупным винодельческим центром – здесь известно 9 больших тарапанов, где изготавливалось вино из винограда, собранного в окрестных долинах. В конце 10 в. поселение приходит в упадок, который продолжается до середины 14 в., когда город становится столицей христианского княжества Феодоро, контролировавшего юго-западный Крым. В это время формируется плотная городская застройка, возникает цитадель на мысе Тешкли-Бурун. Именно с этой эпохи сохранились множественные искусственные пещеры, остатки культовых и фортификационных сооружений. Общая длина крепостных стен Мангупа составляет 1,5 километра, длина оборонительного контура (с естественными преградами - скальными обрывами от 20 до 70 метров) почти 7 километров. В 20-30-е годы здесь проводятся крупные строительные работы, возводится еще одна линия защитных стен, называемая Второй линией обороны, перестаивается базилика и княжеский дворец, реконструируется цитадель, сооружается церковь-октагон, возникают пещерные монастыри и многочисленные храмы.
В 1475 году город был захвачен турками-османами, которые перестроили крепость. Вплоть до 1774 года Мангуп был центром кадылыка (административно-территориальной единицы Османского государства). Вероятно, к концу 16 в. отсюда окончательно уходят христианские жители, остается турецкий гарнизон, немного татар и караимская община. В овраге Табана-Дере до сих пор можно увидеть многочисленные караимские надгробия. После присоединения Крыма к России Мангуп покинули последние его обитатели - караимы.